「オルカン」「S&P500」一辺倒にモヤモヤ感、投信のプロが明かすインデックス投資の死角

2024/11/05 9 users 一辺倒 死角 オルガン インデックス投資 S&

いまふく・ひろゆき／1990年、野村證券入社。支店営業、研修部、金融法人部を経て2000年にフィデリティ投信入社。2007年に日興アセットマネジメント入社。ピクテ投信（現ピクテ・ジャパン）執行役員を経て、2016年より再び日興アセットマネジメント。日本証券アナリスト協会検定会員。日本人にとって投資信託が当たり前... 続きを読む

家計の生保離れ、16年ぶり高水準　新NISAで投信に流入 - 日本経済新聞

2024/08/20 10 users 流入 家計 NISA 新NISA 拍車

家計の資金が生命保険から離れている。日銀統計によると2024年1〜3月に家計の貯蓄性の保険は約1兆8000億円流出し、16年ぶりの高水準だった。新しい少額投資非課税制度（NISA）が定着し投資信託が伸びる傾向にあるなか、為替変動の影響で外貨建て保険の解約が増えたことが拍車をかけた。24年1〜3月、投信に3兆4000億円流... 続きを読む

家計の円売り、はや前年上回る　新NISAで1〜5月5.6兆円 - 日本経済新聞

2024/06/17 12 users 円売り 実需 家計 少額投資非課税制度 勢い

「家計の円売り」が加速している。1〜5月の国内の投資信託運用会社などによる海外投資は5.6兆円超の買い越しとなり、2023年通年の4.5兆円を早くも上回った。新NISA（少額投資非課税制度）を通じた個人の海外投資の拡大を映す。日米の金利差が縮んでも、実需の円売りはなお勢いが続きそうだ。個人が外国株型の投信を買う... 続きを読む

「なぜオルカンが投資家から選ばれる？」オールカントリ―投資について株アドバイザーが解説

2024/02/26 140 users オルガン 推計 投資信託 資金流入額 投資

2024年1月から新NISA（少額投資非課税制度）が始まりました。この制度の対象の公募株式投資信託への1月の資金流入額が約1兆3700億円となり、このうち、全世界株価指数に連動する投資信託、いわゆるオールカントリ―と呼ばれる投信への流入額が9,900億円と７割に達したことが日興リサーチセンターの推計からわかりました。... 続きを読む

乱立する投信にメス、野村や大和系が大幅削減へ－動き出した運用会社

2023/08/31 46 users ガバナンス 野村 メス 大幅削減 最善

A pedestrian walks past the Financial Services Agency (FSA) headquarters in Tokyo, Japan, on Tuesday, Feb. 13, 2018. Cryptocurrency exchange Coincheck inc., which lost about $500 million to hackers last month, faced a deadline Tuesday to explain how the hack occurred and plans for improving its s... 続きを読む

ロシア投信20本超が解約できず、投信協会「大変重大」　長期化懸念：朝日新聞デジタル

2022/03/14 89 users 朝日新聞デジタル 国債 身動き 長期化懸念 投資信託

投資信託協会は11日、ロシアの国債や株式に投資する投資信託について、7日時点で二十数本（純資産総額計200億円超）が新規の買い付け、解約を停止していると明らかにした。大幅に値下がりしている投信もあるが、投資家は身動きがとれない状況だ。投信協会は、事態の長期化を懸念している。 投信協会によると、ロシア関連... 続きを読む

世界の投信15兆円流出　IT集中投資が裏目、株安に拍車（写真=ロイター）

2022/03/11 12 users 株安 裏目 ロイター 拍車 一因

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら IT（情報技術）銘柄を中心に進む世界的な株安の一因として、投資信託からの資金流出に注目が集まっている。IT関連は成長期待が大きく、多くの投信が集中的に投資してき... 続きを読む

つみたてNISA対象、すべての投信が含み益に: 日本経済新聞

2021/09/02 16 users 含み益 日本経済新聞 すべて

日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 2018年1月に始まった積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてNISA）。そこから3年半の間に何度かの世界的な株安に見舞われ、制度を利用して投資信託を買った人は含み... 続きを読む

「残念だが一部証券会社が」　金融庁トップ去り際の警告：朝日新聞デジタル

2020/07/26 166 users 警告 朝日新聞デジタル 系列 長官 顧客本位

投資信託を扱う証券会社や系列の運用子会社に、金融庁が厳しい目を向けている。低金利が続くなか、投信は老後資金づくりなど国民の資産運用に欠かせぬ商品。一方で、売る側が手数料稼ぎなどで高齢客へ損を与える事例も後を絶たない。遠藤俊英・前長官は20日の退任直前、顧客本位の販売を求めて証券業界へ「去り際の警告... 続きを読む

毎月分配型の投資信託は特に危ない！日本の投信が詐欺に近い理由とは | 学校では教えてくれないお金の話

2020/06/02 11 users 元本 損失 投資信託 速いスピード 詐欺

利益が出ているにもかかわらず、分配金のせいで元の基準価格より低くなってどんどん元本が少なくなっていますよね。 3年後には元本は約10%しか残っていません。 もし損失が出たらさらに速いスピードでさらに元本が減ります。このように毎月分配型投資信託はあなたのお金を全く増やしません。 また、長期的な資産形成をす... 続きを読む

信託報酬ゼロ投信「ついに野村も動いた」　　:日本経済新聞

2020/03/01 14 users 野村 議題 少額 千代田 三菱ＵＦＪ国際投信

2月26日、三菱UFJ国際投信の本社（東京・千代田）で「緊急会議」が開かれた。議題は前日に野村証券が発表した「信託報酬ゼロ%」の投資信託への対応だ。 野村が新たに打ち出した投信は、ネットでの販売なら無料で管理・運用をするというものだ。販売時にも手数料をとらない。2030年末までの期間限定で、積み立て型の少額... 続きを読む

楽天証券、待望の投信の取り崩しサービス開始へ。高コストな毎月分配型投信終了のお知らせ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/12/16 5 users 待望 ウォーカー 投資信託 梅屋敷商店街 楽天証券

日本経済新聞によると、楽天証券は12月29日から、個人投資家が保有している投資信託を毎月自動で取り崩すサービスを始めるとのこと。 楽天証券、投信の取り崩しサービス　高齢者向け 楽天証券は29日から、個人投資家が保有している投資信託を毎月取り崩すサービスを始める。想定する利用者は高齢者で、年金生活を補完す... 続きを読む

仮想通貨投信を禁止　金融庁、年内にも指針に盛る　　:日本経済新聞

2019/11/05 68 users 指針 組成 位置づけ 金融庁 年内

金融庁は暗号資産（仮想通貨）の規制を強化する。2019年中にも仮想通貨を投資対象とする投資信託の組成と販売を禁止するルールをつくる方向だ。長期で安定して資産を形成する手段という投信の位置づけを明確にする。日本ではまだ仮想通貨を投資対象とする投信は売られていないが、値動きが荒い仮想通貨に過度な資金が流... 続きを読む

子や孫のためのジュニアNISA、長期保有するとお金が減る日経平均ダブルインバースETFがなぜか1番人気 : 市況かぶ全力２階建

2019/10/20 56 users ジュニアＮＩＳＡ 市況かぶ全力２階建 長期 １番人気 売れ筋

ジュニアNISAの売れ筋トップがWインバースになってしまう一般人の投資リテラシーのレベル感を考えると、銀行窓販の投信の手数料なんて随分と良心的なのかも知れない。 — ﾎﾞｳﾞ (@cornwallcapital) 2019年10月20日 ジュニアNISAが始まってから定期的に見てるけど、買付金額ランキング1位は初めて見た気がする 老後2000万円... 続きを読む

「不適切投信」という悲しきパワーワード - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/09/13 6 users ウォーカー 梅屋敷商店街 インデックス投資実践記 ランダム

ゆうちょ銀行が70歳以上の高齢者に販売する投資信託で、不適切な契約が約1万9千件に上ることがわかったとの報道です。 具体的には、70歳以上の高齢者に販売する投資信託で、健康状態や商品の理解度を確認する社内規定に違反しているとのこと。 銀行での高齢者に対するアコギな投信販売は、もう何年も前から（悪い意味で... 続きを読む

楽天証券、「楽天スーパーポイント」で投信だけでなく、国内株式（ETF含む）も買えるように！ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/09/04 12 users ＥＴＦ プレスリリー ウォーカー 梅屋敷商店街 楽天証券

楽天証券は、 2019年10月28日（月）より、 国内株式（現物）において、 「楽天スーパーポイント」を1ポイント＝1円として、購入代金および取引手数料に利用できる「ポイント投資」サービス開始すると発表しました。 国内株式の購入でポイントが利用できるのは、 業界で初めてとのこと。 楽天証券WEBサイト　プレスリリー... 続きを読む

投信の評価は「配当込み」　運用のモノサシ見直し機運｜マネー研究所｜NIKKEI STYLE

2019/06/08 6 users インデックス 配当 指数 指数連動 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱UFJ国際投信は7月以降、株式などのインデックス(指数連動)型投資信託約110本のベンチマーク（運用の指標）を、配当抜きの指数から配当を含む指数にすべて切り替える。投信の成績評価の在り方が見直されるきっかけになりそうだ。 ベンチマークはいわば運用のモノサシ。運用リポートなどに投信の基準価格の値動きと一... 続きを読む

月3万円投資で｢3000万円｣作れる投信がある | 投資 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

2019/06/04 15 users PIXTA 東洋経済オンライン 投資 経済ニュース 本数

もし「毎月3万円」の積み立て投信で「3000万円」が貯まったら？ 実は決して無理ではない。883本もの投信を運用するプロが実証する（写真：Yo／PIXTA） 大手投資運用会社であるGCIアセット・マネジメント執行役員の太田創氏は、実は個人で投資信託を883本保有する「投資信託研究家」だ。なぜ膨大な本数の投資信託を保有し... 続きを読む

まず楽天銀行と楽天証券に口座を作りなさい。 それから楽天カードも作りな..

2019/05/30 1874 users 楽天証券 口座 楽天銀行 楽天カード つみたてNISA

まず楽天銀行と楽天証券に口座を作りなさい。 それから楽天カードも作りなさい。 そしてつみたてNISAで、月3.3万円を投信の「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」で積み立てしなさい。 投信の積立を楽天カードですると1%ポイントがつくから、それも投信にいれなさい。 世界経済が年4%で成長するとしたら、20... 続きを読む

月17万の手取りから株・投信に6万。「ふつうの暮らし」が貯金じゃ無理…（BUSINESS INSIDER JAPAN） - Yahoo!ニュース

2019/05/05 29 users 一生安泰 うち 貯金 年金 Yahoo

年金は本当にもらえるの？ウチの会社はいつまであるの……？ 「まじめに働き、ちゃんと貯金していれば一生安泰」と多くの人が信じられた昭和も今は昔。「失われた30年」とさえ言われた平成を経て、全く先が見えない新しい時代を迎えた。 【全画像】月17万の手取りから株・投信に6万。「ふつうの暮らし」が貯金じゃ無理… ふ... 続きを読む

月17万の手取りから株・投信に6万。｢ふつうの暮らし｣が貯金じゃ無理… | BUSINESS INSIDER JAPAN

2019/05/05 18 users 貯金 BUSINESS INSIDER JAPAN 無理

｢ふつうの暮らし｣で十分だけど、そのためにはリスク覚悟の投資でお金を増やさなきゃ——。そんな切実な思いを持つ若者が目立ち始めた。 Creativan / Shutterstock.com 年金は本当にもらえるの？ウチの会社はいつまであるの……？ ｢まじめに働き、ちゃんと貯金していれば一生安泰｣と多くの人が信じられた昭和も今は昔。｢失わ... 続きを読む

月17万の手取りから株・投信に6万。「ふつうの暮らし」が貯金じゃ無理…（BUSINESS INSIDER JAPAN） - Yahoo!ニュース

2019/05/05 16 users 一生安泰 うち 貯金 年金 Yahoo

年金は本当にもらえるの？ウチの会社はいつまであるの……？ 「まじめに働き、ちゃんと貯金していれば一生安泰」と多くの人が信じられた昭和も今は昔。「失われた30年」とさえ言われた平成を経て、全く先が見えない新しい時代を迎えた。 【全画像】月17万の手取りから株・投信に6万。「ふつうの暮らし」が貯金じゃ無理… ふ... 続きを読む

大手資産運用会社の直接販売参入は、個人にとってはほとんど無意味 - 銀行員のための教科書

2019/03/24 37 users 販売参入 教科書 大手資産運用会社 銀行員 個人

資産運用会社が投資信託（投信）の直接販売を強化しています。 この資産運用会社の動きはどのような背景によるものでしょうか。 また資産運用会社の投信直販は我々、資産運用を行う個人にとってはどのような意味があるのでしょうか。 この投信の直接販売の動きについて今回は考察します。 報道内容 投資信託の販売動向 ... 続きを読む

【マーケット】日経平均が下がらなさ過ぎて吐きそう（含み損）。ベアマーケットラリーはそろそろ息切れか？ - 平成ゆとりBloggerの戯言

2019/03/03 16 users 含み損 息切れ ＥＴＦ 戯言 平成ゆとりBlogger

日経平均がなかなか下がらない。インバース型のETFや投信を買って含み損をかかえているのは筆者だけではないでしょう。 ちなみに、筆者は「楽天日本株トリプル・ベアIII」の含み損が10%を超えそうです。。 楽天日本株トリプル・ベアIII | 投資信託 | 楽天証券 損切りも考えましたが、この相場はいつ反落してもおかしくな... 続きを読む

投資信託、顧客の４割が損失　金融庁が成績公表 - 産経ニュース

2018/11/08 35 users 損失 投資信託 顧客 金融庁 産経ニュース

金融庁は７日、投資信託を購入した顧客の何割が利益を得たのかなどを明らかにするために金融機関向けに定めた「比較可能な共通指標（ＫＰＩ）」について分析結果を公表した。投信を販売し、運用損益別の顧客の割合を開示した３６金融機関では、単純平均で４割の顧客の運用損益がマイナスだった。含み益のある顧客が９割... 続きを読む