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イメージと違う？日本の所得格差は縮小している - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2021/09/22 17 users 所得格差ウォーカーインデックス投資実践記ランダム格差

日本社会について「格差が拡大している」「二極化が進んでいる」という趣旨の話を聞いたことはないでしょうか。しかし、実際には単なる「思い込み」かもしれません。データで見ると世間のイメージに反して所得格差は縮小しているようです。所得格差は世界標準の「ジニ係数」とう指標で測定されます。ジニ係数の値は0か... 続きを読む

公的年金の2020年度第3四半期の運用実績が絶好調ですが……テレビはだんまり、一部新聞もお粗末に - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2021/02/07 18 users ダンマリ GPIF 公的年金ウォーカーランダム

公的年金を運用するGPIF（年金積立金管理運用独立行政法）は2021年2月5日に、2020年度第3四半期の年金積立金の運用状況報告を公開しました。 2020年度の運用状況|年金積立金管理運用独立行政法人年金積立金管理運用独立行政法人のWebサイトです。GPIFの2020年度の運用状況を掲載しています。 www.gpif.go.jp ◆2020年度... 続きを読む

「eMAXIS Slim」シリーズの残高5000億円突破に賛辞と要望 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2020/09/05 5 users 賛辞インデックスファンド eMAXIS Slim ランダム

モーニングスターに、インデックスファンド「eMAXIS Slim」シリーズ残高5000億円突破という記事が掲載されています。まずは、おめでとうございます！！モーニングスターの記事にあるように、「eMAXIS Slim」シリーズは、「業界最低水準の手数料水準をめざす」と明確に打ち出したうえで、実際にたび重なる競合ファンド... 続きを読む

楽天証券、待望の投信の取り崩しサービス開始へ。高コストな毎月分配型投信終了のお知らせ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/12/16 5 users 投信待望ウォーカー投資信託インデックス投資実践記

日本経済新聞によると、楽天証券は12月29日から、個人投資家が保有している投資信託を毎月自動で取り崩すサービスを始めるとのこと。楽天証券、投信の取り崩しサービス　高齢者向け楽天証券は29日から、個人投資家が保有している投資信託を毎月取り崩すサービスを始める。想定する利用者は高齢者で、年金生活を補完す... 続きを読む

複雑怪奇な2階建て新NISAの日経新聞報道。脳内で円卓会議を妄想 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/12/07 7 users 円卓会議ウォーカー妄想インデックス投資実践記ランダム

日経新聞によると、新NISAの概要は以下のとおり。・NISA制度の投資期限（23年末）を5年延長した上で新制度に移行・リスクの低い投資信託などに対象を限定した積立枠（1階）と、従来通り上場株式などにも投資できる枠（2階）の仕組み・原則としてリスクの低い商品に投資した人だけが、2階部分にも投資できる・非課税... 続きを読む

「不適切投信」という悲しきパワーワード - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/09/13 6 users 投信ウォーカーインデックス投資実践記パワーワード

ゆうちょ銀行が70歳以上の高齢者に販売する投資信託で、不適切な契約が約1万9千件に上ることがわかったとの報道です。具体的には、70歳以上の高齢者に販売する投資信託で、健康状態や商品の理解度を確認する社内規定に違反しているとのこと。銀行での高齢者に対するアコギな投信販売は、もう何年も前から（悪い意味で... 続きを読む

楽天証券、「楽天スーパーポイント」で投信だけでなく、国内株式（ETF含む）も買えるように！ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/09/04 12 users 投信ＥＴＦプレスリリーウォーカーインデックス投資実践記

楽天証券は、 2019年10月28日（月）より、国内株式（現物）において、「楽天スーパーポイント」を1ポイント＝1円として、購入代金および取引手数料に利用できる「ポイント投資」サービス開始すると発表しました。国内株式の購入でポイントが利用できるのは、業界で初めてとのこと。楽天証券WEBサイト　プレスリリー... 続きを読む

金融庁、2020年度税制改正要望で少額投資非課税制度（NISA）の恒久化を求める。大賛成！ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/08/20 8 users NISA 老後恒久化ウォーカー非課税措置

金融庁の2020年度税制改正要望が、老後に備えた資産形成を助ける少額投資非課税制度（NISA）について、恒久化や所得税などの非課税措置を求めることが柱だとわかったとの報道です。大賛成！！非課税総額は現在のままでも構わないので、制度自体と非課税期間は、ぜひ恒久化してほしいと思います。以前のブログ記事で書... 続きを読む

流行りのAI投信はどうでしたか？ええ、案の定ダメでした。 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/08/04 18 users ウォーカー人工知能足元インデックス投資実践記投資信託

人工知能（AI）を投資判断に活用し、有望銘柄を探そうとする投資信託が増えてきましたが、1年目の成績はダメだったようです。 AI投信、成績ふるわず: 日本経済新聞人工知能（AI）を投資判断に活用し、有望銘柄を探そうとする投資信託が増えてきた。高収益を期待した個人投資家の資金を集めたが、足元の成績はいまひとつ... 続きを読む

10年以上投資の話をスルーしてきた相方が「つみたてNISA」をはじめた理由 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2019/01/27 19 users NISA 相方少額積立ウォーカー

「つみたてNISA」とは、2018年1月からスタートした、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。新規投資額で毎年40万円が上限で、20年間で最大累計800万円が非課税になります。非課税期間は20年間という太っ腹な非課税制度です。＜ご参考＞ NISA特設ウェブサイト：金融庁相方というのは妻のこ... 続きを読む

「人生100年時代の年金戦略」(田村正之著)は公的年金を徹底的に調べ上げて至れり尽くせりで解説してくれる「ザ・年金本」 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践

2019/01/06 34 users 公的年金ウォーカーランダム CFP ファイナンシャル

「人生100年時代の年金戦略」（田村正之著）を読みました。本書は日本経済新聞社編集委員兼紙面解説委員で、ファイナンシャル・プランナー（CFP®）でもある田村正之氏が、公的年金を徹底的に調べ上げて至れり尽くせりで解説してくれる「ザ・年金本」でした。私自身、初めて知ることがたくさんあり、手元に置いておきた... 続きを読む

週刊東洋経済2018年11月24日号「保険の罠」に恐ろしい業界圧力が垣間見える - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/11/23 13 users ウォーカーインデックス投資実践記ランダム識者保険

いま発売中の週刊東洋経済2018年11月24日号を、とても興味深く読みました。特集は、「保険の罠　いらない商品すべて教えます」です。保険相談室後田亨氏や生活設計塾クルー内藤真弓氏をはじめとした識者が、生命保険・医療保険・がん保険などの保険商品の必要性について、消費者目線で容赦なく斬っていました。目次を... 続きを読む

マイナンバーの届出経過措置の期限迫る。使っていない証券口座を断捨離 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/10/18 15 users 断捨離ウォーカー証券口座インデックス投資実践記ランダム

2016年1月に始まった投資信託口座へのマイナンバー届出に関する経過措置は2018年末で終了するとのこと。野村総合研究所(NRI)　WEBサイト金融ITフォーカス2018年10月号　マイナンバーの2019年問題現在は、たとえば「eMAXIS Slim」シリーズや「ニッセイ購入・換金手数料なし」シリーズなどの様々な資産クラスのインデッ... 続きを読む

「ちょうど5年後にプラスになっている商品を当てに行く大会」がはじまります。これでいいのか？ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/10/16 19 users ウォーカーインデックス投資実践記ランダムプラス大会

2018年も終わりに近づき、一般NISA（つみたてNISAに対して）の5年の非課税期間が迫っており、ロールオーバーするか否かの考察が出回り始めてきました。そこで見えてきたことは何か？予想どおりの…… NISAのロールオーバーをどうするか－正しい投資判断とは何か－ | ニッセイ基礎研究所上記のニッセイ基礎研のレポート... 続きを読む

妻に投資のことを納得してもらうにはどうしたらよいのか？ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/09/23 11 users ウォーカーインデックス投資実践記著書ランダム投資

当ブログの質問フォームから、「妻に投資のことを納得してもらうにはどうしたらよいのか？」というご質問を何度かいただいたことがあります。たいへん申し訳ないのですが、私は有用なアドバイスを持ち合わせていません。なにせ、水瀬家でも妻は投資にほとんど興味を示しませんし、夫が書いた著書ですら読んでくれようと... 続きを読む

東証マネ部の動画コンテンツ「３分でわかる！確定拠出年金」が良い！「おいしいかぶのETF」はアカン… - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/09/22 13 users 独断ＥＴＦ偏見 Wi-Fi環境アカン

東京証券取引所（東証）が運営する「東証マネ部」が作成した動画コンテンツをまとめて見てみました。面白いのから、ちょっとこれは…というものまであったので、独断と偏見で評価してみたいと思います。（動画中心なので、Wi-Fi環境での閲覧を推奨します）動画でわかる資産形成 | 東証マネ部！上記サイトが、東証マネ... 続きを読む

「お金は寝かせて増やしなさい」に頂いた書評（その16）じゅんしさん - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/08/17 17 users インデックス投資書評金融外資系金融機関外資系企業

「お金は寝かせて増やしなさい」今までとは違うインデックス投資のおすすめ書籍 - 外資系金融サラリーマンによる金融・転職ブログじゅんしさんは、外資系金融機関で勤務されているブロガーさんで、専門はデリバティブ、ビジネスマネージメント、経済分析。ブログでは、どうやったら外資系企業に入れるのか、入って仕... 続きを読む

「何かを表現したい」という欲求の塊みたいな人たちで飲むのは途方もなく楽しい！ - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/08/11 19 users 途方欲求ウォーカーインデックス投資実践記ランダム

先日、投資漫画「サクラ姫ネリマ証券」の作者スダさんと、投信ブロガーのセロンさんと3人オフ会をしてきました。控えめにいって、ものすごく刺激を受けました。スダさんを初めて知ったのは、むかーし昔、セロンさんが飲み会でちら見させてくれた「サクラ姫ネリマ証券」の1巻でした。かわいい絵柄ですが骨太の投資理論を... 続きを読む

投資信託を保有する個人投資家の半数近くが損失を抱えている理由 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/07/05 14 users 損失半数近くウォーカー投資信託インデックス投資実践記

低コストのインデックスファンド・ETFをバイ＆ホールド、下町個人投資家のインデックス投資実践記を見てやってください。投資信託（投信）を保有する個人投資家の半数近くが、損失を抱えているとの報道がありました。 2018/07/05　投信で損失、個人の半数　金融庁調査上記日経新聞の記事を読むと、損失を抱えているの... 続きを読む

【日本株式】低コストインデックスファンド徹底比較　2018年3月末 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/04/12 10 users ウォーカーインデックス投資実践記ランダム日本株式

楽天証券・主要インデックスファンド購入可（たわらノーロード、三井住友DC専用、ニッセイ、インデックスe、SMT、eMAXIS、Funds-i等）・投信積み立てもスポット購入も月100円から・国内ETF1日10万円以内なら売買手数料無料プランあり・海外ETF購入可（Vanguard、iShares等）・海外ETFの特定口座対応＆外貨での入出金可今なら、各種取引とエントリーで最大220,0... 続きを読む

アクティブファンドをタイミングを図って売買する投資家は、バイ＆ホールドする投資家に負けているどころか… - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/03/11 13 users アクティブファンドウォーカーインデックス投資実践記視点

低コストのインデックスファンド・ETFをバイ＆ホールド、下町個人投資家のインデックス投資実践記を見てやってください。モーニングスターに、「インベスターリターン」に着目したアクティブ vs パッシブの比較データが掲載されていて、非常に興味深いので取り上げさせていただきます。モーニングスター [ アナリストの視点（ファンド）アクティブVSパッシブ、投資家の“実際の儲け”は？　 2018-03-0... 続きを読む

ロボアドバイザーなどの Fintech についてどう思うか - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2018/02/16 41 users FinTech フィンテックロボアドバイザーウォーカー

低コストのインデックスファンド・ETFをバイ＆ホールド、下町個人投資家のインデックス投資実践記を見てやってください。先日、出版社経由で某ネットメディアの取材をお受けしました。そこで、ロボアドバイザーなどの Fintech（フィンテック）についてどう思うか？という質問を厚めに受けました。「運用資産の1％が運用コスト」といえばごくわずかという印象をいだくかたもいらっしゃるかもしれませんが、株式の... 続きを読む

「つみたてNISA」を選ぶと、現行NISAで投資していた分のロールオーバーができなくなる!? - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2017/10/16 18 users NISA 現行NISA ウォーカーロールオーバーランダム

「毎月10分のチェックで1000万増やす! 庶民のためのズボラ投資」（吊ら男著）は、投資の説明のわかりやすさを追求した意欲作 - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実

2017/08/28 10 users 庶民ズボラ投資ウォーカー意欲作ランダム

「毎月10分のチェックで1000万増やす! 庶民のためのズボラ投資」（吊ら男著）は、投資の説明のわかりやすさを追求した意欲作 2017/08/28 23:06 （出所：「毎月10分のチェックで1000万増やす! 庶民のためのズボラ投資」より）「毎月10分のチェックで1000万増やす! 庶民のためのズボラ投資」（吊ら男著）は、インデックス投資ブログ界隈随一の論客が、投資についてわかりやすさを追求し... 続きを読む

金融庁による第4回「個人投資家との意見交換会」はしびれる販売会社編。参加レポートと感じたこと - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2017/07/28 12 users ウォーカーインデックス投資実践記金融庁ランダム NISA

低コストのインデックスファンド・ETFをバイ＆ホールド、下町個人投資家のインデックス投資実践記を見てやってください。第4回目となる「金融庁個人投資家との意見交換会」に参加してきました。集まったのは、野村證券、大和証券、ゆうちょ銀行、三井住友銀行、SBI証券、今村証券、静岡銀行の7社と、客席から飛び入り参加の楽天証券の合計8社でした。販売会社各社のプレゼン各社からつみたてNISAの対応状況... 続きを読む

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