投信の評価は「配当込み」　運用のモノサシ見直し機運｜マネー研究所｜NIKKEI STYLE

2019/06/08 6 users 投信 インデックス 配当 指数 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱UFJ国際投信は7月以降、株式などのインデックス(指数連動)型投資信託約110本のベンチマーク（運用の指標）を、配当抜きの指数から配当を含む指数にすべて切り替える。投信の成績評価の在り方が見直されるきっかけになりそうだ。 ベンチマークはいわば運用のモノサシ。運用リポートなどに投信の基準価格の値動きと一... 続きを読む

スマートベータETFとは - たぱぞうの米国株投資

2017/07/20 34 users 米国株投資 SPY インデックス 余地 ファンド

2017 - 07 - 21 スマートベータETFとは ETF ETF-株式ETF スポンサーリンク スマートベータETFとは 指数連動のインデックス投資が投資の王道であることは疑いの余地はありません。それがバンガードの隆盛であり、SPYなどS&P500連動のETFであったりしたわけです。それに対し、アクティブファンドは少数の優れたファンドが実績を残してきました。 昨今、インデックスとアクティブに... 続きを読む

投信のコスト革命本格化　若い世代取り込み狙う　：日本経済新聞

2015/11/17 17 users 投信 若い世代 日本経済新聞 インデックス 投資信託

日本の投信市場でコスト革命が本格化している。保有コストが超格安な投資信託が夏以降に続々と登場しているためだ。いずれ投信の中心的な顧客になる、コストに敏感な若い世代を取り込むのが狙い。より低コストでの資産分散ができるようになり長寿時代の老後資金作りに役立ちそうだ。　「夢のような低コスト」「乗り換え検討中」。ニッセイアセットマネジメントが12日、３本のインデックス（指数連動）型投信の保有コストを21… 続きを読む