SBI証券に一部業務停止命令へ　金融庁、IPOの株価操作で - 日本経済新聞

2024/01/11 36 users IPO SBI証券 株価 銘柄 役員

主幹事を務めた新規株式公開（IPO）銘柄の株価を操作したとして、金融庁は近くネット証券最大手のSBI証券に一定期間の一部業務停止命令を出す方針を固めた。新規上場企業の株購入を勧誘し受託する業務が対象。役員が株価操作を主導しており悪質性が高いと判断した。個人向けの株や投資信託のネット取引は停止命令の対象... 続きを読む

証券監視委、SBI証券に処分勧告　IPO「初値」つり上げ - 日本経済新聞

2023/12/15 9 users IPO 勧告 つり上げ 株価 銘柄

証券取引等監視委員会は15日、ネット証券最大手のSBI証券が新規株式公開（IPO）銘柄の株価を操作していたとして、金融庁に行政処分するよう勧告した。同社が主幹事を務める複数の案件で、上場後初めてつく「初値」を人為的につり上げたと認定した。勧告を受けて金融庁は 続きを読む

JR西日本、コロナ禍で民営化後初の大規模株券印刷（最大約2786億円） : 市況かぶ全力２階建

2021/09/01 14 users コロナ禍 company 矢澤 市況かぶ全力２階建 NEWS

ぷっちょ@puchogen乗り鉄→撮り鉄→刷り鉄 2021/09/01 15:15:30 2021/09/01 15:15 JR西日本 新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ https://www.westjr.co.jp/company/ir/news/ 矢澤にこ@nicoDisclosureJR西日本[9021] PO発表 国内新株発行…2747.86万株 海外新株発行…2106.68万株 OA売出…412.17万株 主幹事 ・野村證... 続きを読む

UI/UXデザイン支援のグッドパッチ、東証マザーズ上場へ、評価額は43億円規模に – BRIDGE（ブリッジ）

2020/05/27 13 users Bridge ブリッジ オーバーアロットメント グッドパッチ

UI/UXデザイン領域の事業を手掛けるグッドパッチは5月27日、東京証券取引所への新規上場申請を実施し承認されたことを発表した。市場区分はマザーズで証券コードは7351。30万8900株を公募し、35万900株を売り出す。なお、オーバーアロットメントは9万8900株。主幹事は大和証券が務め、上場予定日は2020年6月30日。公募分... 続きを読む

スポットコンサル「ビザスク」マザーズ上場へ、評価額は170億円規模 – BRIDGE（ブリッジ）

2020/02/03 9 users Bridge ブリッジ マザーズ上場 オーバーアロットメント

Image Credit : Visasq スポットコンサル「ビザスク」を運営するビザスクは2月3日、東京証券取引所への新規上場申請を実施し承認されたことを発表した。市場区分はマザーズで証券コードは4490。50万株を公募し、234万3200株を売り出す。なお、オーバーアロットメントは42万6400株。主幹事はみずほ証券が務め、上場予定日... 続きを読む

直接上場はIPOよりも「絶対に」効率的とモルガンスタンレーのグライムズ氏 | TechCrunch Japan

2019/11/23 10 users ウォールストリート Facebook Spotify バン

Michael Grimes（マイケル・グライムズ）氏は、自身が勤めるMorgan Stanley（モルガン・スタンレー）が喉から手が出るほど欲しいディール取引を次々に獲得し「ウォールストリートの『シリコンバレーをあやつる者』」と呼ばれる。最近では、Facebook、Uber、Spotify、Slackの主幹事を同銀行が務めた。グライムズ氏はバン... 続きを読む

東京電力：野村証券を外す、社債1200億円主幹事－震災後で初めて - Bloomberg

2019/06/28 6 users Bloomberg 全額出資子会社 東京電力 野村証券 影響

東京電力が起債主幹事から野村証券を外した。情報漏えい問題が発生してから野村証の社債引き受けへの影響が続いている。 全額出資子会社の東電パワーグリッドは28日、５、10、15年で計1200億円程度の起債主幹事に野村証を除く５大証券としんきん証券を指名した。７月第１週後半に条件決定する。主幹事の１社のＳＭＢＣ日... 続きを読む

【速報】ブシロード、東証マザーズに7月29日に上場決定！ | Social Game Info

2019/06/24 33 users ブシロード トレーディングカードゲーム ＳＭＢＣ日興証券

東京証券取引所は、この日（6月24日）、ブシロードの東証マザーズへの新規上場を承認した。市場コードは「7803」となる。主幹事はSMBC日興証券が担当する。詳細は後ほど報じる。 同社は、各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造... 続きを読む

野村証券を主幹事から外す動き 社債発行予定の企業で相次ぐ | NHKニュース

2019/05/27 172 users 野村証券 社債 NHKニュース 企業 市場区分

証券最大手の野村証券が東京証券取引所で議論されていた市場区分の見直しをめぐる情報を不適切に投資家に伝えていた問題を受けて、社債の発行を予定している企業が野村証券を主幹事から外す動きが相次いでいます。 これを受けて、社債の発行を予定している企業の間では、発行の業務を中心的に担う「主幹事」から野村証券... 続きを読む

椎木里佳の父親の会社DLE、人目を避けるかたちで継続企業の前提に関する重要事象が点灯 : 市況かぶ全力２階建

2018/12/06 41 users 人目 妥当 点灯 salma_ya_salama かたち

監査法人「与えられた資料の中では適正」 幹事証券「監査済みの決算報告書からみて上場は妥当」 取引所「監査法人、主幹事が大丈夫といってるからOK」 投資家「取引所が上場承認したんだ、買っても大丈夫」 上場企業「ごめんね、水増ししてた」 — さるま (@salma_ya_salama) 2018年12月3日 椎木里佳の父親の会社DLE、東... 続きを読む

ビジネスSNSのウォンテッドリーが東証マザーズ上場へ - THE BRIDGE（ザ・ブリッジ）

2017/08/10 21 users ウォンテッドリー 東証マザーズ上場 オーバーアロットメント

ビジネス SNS「Wantedly」などを提供するウォンテッドリーは8月10日、東京証券取引所への新規上場申請を実施し承認された。証券コードは3991、市場区分はマザーズ。5万株を公募し、8万株を売出す。（オーバーアロットメントは1万9500株）。主幹事は大和證券が務める。 価格の仮条件は8月28日に決定し、ブックビルディングの期間は9月7日から9月12日までとなっている。価格決定は9月6日。平成... 続きを読む

GameWithが6月30日付で東証マザーズに上場…ゲーム情報メディア「GameWith」で攻略記事やレビュー、動画コンテンツ、コミュニティを提供 | Social Game Info

2017/05/30 12 users GameWith 大和証券 上場 東証マザーズ コミュニティ

東京証券取引所は、5月30日、GameWithの東証マザーズへの新規上場を承認した。上場予定日は6月30日で、市場コードは「6552」となる。主幹事は、大和証券。同社は、ゲームの攻略情報サイトの運営を...GameWithが6月30日付で東証マザーズに上場…ゲーム情報メディア「GameWith」で攻略記事やレビュー、動画コンテンツ、コミュニティを提供 東京証券取引所は、5月30日、GameWith... 続きを読む

巨額粉飾決算の集団訴訟 証券会社にも賠償命令 | NHKニュース

2016/12/20 35 users 粉飾決算 判決 賠償命令 株主 集団訴訟

巨額の粉飾決算が発覚した半導体製造装置メーカーの株主が起こした裁判で、東京地方裁判所は、会社の元役員らに加え、証券会社の主幹事として上場に向けた監督を行っていたみずほインベスターズ証券にも賠償を命じる判決を言い渡しました。上場の審査をめぐって証券会社に賠償を命じる判決は初めてです。 ２０日の判決で、東京地方裁判所の谷口安史裁判長は、元役員らに責任があったと認めたうえで、証券会社の主幹事として上場に... 続きを読む

ＬＩＮＥ、７月に東証上場へ　時価総額6000億円　　：日本経済新聞

2016/05/31 144 users 東証上場 line 日本経済新聞 公算 IPO

無料対話アプリを手掛けるＬＩＮＥ（東京・渋谷）が７月にも東京証券取引所に上場する見通しになった。東証が６月に上場を承認する方針を固めた。上場時の株式時価総額は6000億円程度に達する公算が大きい。今年の新規株式公開（ＩＰＯ）としては最大規模になる。東証への上場と同時期に、米国での株式公開も視野に入れる。 　主幹事は野村証券、米モルガン・スタンレーなどが務める。市場区分は東証１部となる見通しだ。ＬＩ... 続きを読む

迷惑電話度100%の不動産屋プロパティエージェント、受話器を取った客だけでなく株をいじった客も山本モナの養分に : 市況かぶ全力２階建

2015/12/22 30 users 受話器 養分 山本モナ 市況かぶ全力２階建 バリュエーション

ガムテ受話器営業で有名な投資用マンション販売のプロパティエージェント野村様の主幹事で上場承認乙おめ！イケメンしゃっちょさんは山本モナの旦那様でもあり、モナの嗅覚に感涙。一方で、バリュエーションはまさかの簿価純資産の16億円、PERでｘ4程度とショッパすぎる洗礼 — 次郎丸(´･_･`)哲戸 (@_Jiro70) 2015, 11月 19 http://www.propertyagent.co.jp... 続きを読む

メタップスが東証マザーズ上場へ - THE BRIDGE（ザ・ブリッジ）

2015/07/24 21 users メタップス 東証マザーズ上場 THE BRIDGE マザーズ

アプリ収益化から無料決済まで幅広いソリューションを提供するメタップスは7月24日、東京証券取引所への新規上場申請を実施し承認された。証券コードは6172、市場区分はマザーズ。　115万2000株を公募し、157万8000株を売出す。（オーバーアロットメントは27万3000株）。主幹事はSMBC日興証券が務める。 価格の仮条件は8月12日に決定し、ブックビルディングの期間は8月13日から8月19日ま... 続きを読む

揺れるグノシーの大型上場 審査強化で新興市場に激震｜Close-Up Enterprise｜ダイヤモンド・オンライン

2015/04/15 88 users ダイヤモンド 新興市場 グノシー 大型上場 審査強化

東証1部上場後、わずか2カ月半で下方修正したgumiなどの新興企業が、東京証券取引所の逆鱗に触れた。その怒りの矛先は主幹事を務める野村證券にまで及んでいる。（「週刊ダイヤモンド」編集部 小島健志） 審査強化を打ち出した日本取引所グループの斉藤惇グループＣＥＯ。Gunosy上場は野村證券にとっても試金石になりそうだ Photo:REUTERS/アフロ 東証マザーズへの上場を4月28日と目前に控えた、... 続きを読む

野村ホールディングスよ、「若干感覚が甘い会社」はお前の方だ！ - Market Hack

2015/04/10 49 users 野村ホールディングス Market Hack お前 gumi

ブルームバーグの記事を読んでいたら野村ホールディングスの永井浩二CEOがgumiのIPOに関し「若干感覚が甘い会社もいるのは事実だ」とコメントしたそうです。 でもgumiの主幹事は野村じゃありません？ しかも新規株式公開後、アップティックなしで株価はダダ下がり（笑） 普通、こういう開け方をした主幹事は、そのふがいなさを深く恥じるべきものです。 僕は証券業を愛していますが、本当に証券会社のコトが嫌に... 続きを読む

カルト的人気のハンバーガー・チェーン、シェイク・シャックの新規株式公開が需要殺到で初値レンジを切り上げ - Market Hack

2015/01/28 18 users 初値レンジ ハンバーガー シェイク・シャック 需要殺到 人気

「ハンバーガーのスタバ」というあだ名が付けられるほど、カルト的な人気が出ているシェイク・シャック（ティッカーシンボル：SHAK）の新規株式公開が、たいへんなことになっています。 投資家からの需要が殺到しすぎて、主幹事のJPモルガンは初値設定をこれまでの14～16ドルから17～19ドルに切り上げました。 それはつまり同社の時価総額が6.7億ドルになることを意味します。6.7億ドルというと小さい感じが... 続きを読む

2014年投資銀行ランキング首位はJPモルガン - Market Hack

2015/01/02 17 users JPモルガン Market Hack ゴールドマンサックス

2014年の世界の投資銀行の中で最も多くのインベストメントバンキング収入を稼いだのはJPモルガンでした。 同社の2014年のインベストメントバンキング収入は65.5億ドルで、マーケットシェアは8.1％でした。第2位はゴールドマンサックスで53.6億ドルを稼ぎ、シェアは6.7％でした。 債券引受ランキングでは1,768の案件の主幹事を務め、合計4,202億ドルを調達（ブックランナー・ベース）したJP... 続きを読む

LINEが東証にIPO申請　時価総額は1兆円超に - ITmedia ニュース

2014/07/15 24 users 時価総額 IPO申請 line 東証 ITmedia ニュース

メッセージングアプリを運営するLINEは、東京証券取引所に新規株式公開（IPO）を2週間ほど前に申請した。時価総額は1兆円に達する見込みという。この件を知る人物が7月15日に明らかにした。 LINEは韓国NAVERが親会社。野村証券とMorgan StanleyをIPOの主幹事に選び、米国での上場も検討しているとこの人物は語った。 LINEとNaverはコメントを断った。 LINEのIPOはメッセ... 続きを読む

ゲームのｇｕｍｉ：12月にも東証一部上場へ、主幹事に野村 - Bloomberg

2014/07/09 88 users Bloomberg gumi モバイルゲーム ブルームバーグ

７月10日（ブルームバーグ）：モバイルゲームのｇｕｍｉ（グミ、東京・新宿）が、早ければ12月に東京証券取引所に上場する計画であることが明らかになった。新規株式公開（ＩＰＯ）の主幹事には野村ホールディングス を起用する見通しだ。 複数の関係者によれば、スマートフォン向けゲームを開発、運営するｇｕｍｉは12月にも東証第１部 市場に上場する計画。時価総額は1000億円近くに上る可能性がある。ＩＰＯは日本... 続きを読む

VOYAGE GROUPがマザーズ上場へ - ITmedia ニュース

2014/05/29 11 users マザーズ上場 VOYAGE GROUP アクシブドットコム

東京証券取引所は5月29日、価格比較サイト「ECナビ」やポイント交換サイト「PeX」などを運営するVOYAGE GROUPのマザーズ上場を承認した。公開予定日は7月2日。証券コードは「3688」。主幹事は野村証券。 1999年に創業（当時の社名はアクシブドットコム）。01年にサイバーエージェントの子会社となっったが、12年にMBO（マネジメントバイアウト）で独立。上場を目指していた。 13年3月期... 続きを読む

オンライン英会話のレアジョブがマザーズ上場へ - ITmedia ニュース

2014/05/23 24 users マザーズ上場 レアジョブ レアジョブ英会話 大和証券 英会話

東京証券取引所は5月23日、オンライン英会話「レアジョブ英会話」を展開するレアジョブのマザーズ上場を承認した。公開予定日は6月27日。証券コードは「6096」。 2007年10月に創業し、同年11月にオンラインで英会話を学べるサービスを開始。2013年8月には累計レッスン回数1000万回を達成し、累積会員は20万を超えているという。 公開価格決定は6月19日。主幹事は大和証券。 続きを読む

ハリーポッターアトラクション開業の勢いに乗じてUSJに2015年再上場との噂 : 市況かぶ全力２階建

2014/04/21 10 users USJ 市況かぶ全力２階建 勢い pag MBK

ユニバでマートンみっけたぞー(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o))) pic.twitter.com/rN5anorJ9E— ちょうじん (@choujin_828) 2014, 4月 21 RT @夜勤さん USJ（ユニバーサル・タジオ・ジャパン）、2015年東証上場との噂。主幹事は野村、監査法人はKPMG。本件はGS-PIA / MBK / PAG / Owl Creekなどのexit案件（二度目）。M... 続きを読む