具体的な数字で考えてみるとわかりやすいね。 例えば旧NISAと特定口座で、同..

2024/11/13 306 users 旧NISA 数字 満期 投資信託

具体的な数字で考えてみるとわかりやすいね。 例えば旧NISAと特定口座で、同じ投資信託を100万円ずつ買っていて、現在はどちらも200万円になっているとする。口座評価額含み益旧NISA200万円100万円特定200万円100万円 旧NISAが満期になって自動的に特定口座と合算された場合口座評価額含み益旧NISA0円0円特定400万円100... 続きを読む

旧NISAの満期の対応方法

2024/11/12 849 users 投資信託 放置 満期 一般口座 証券会社

しばらく放置でも別にいい5年たった旧NISAの投資信託を放置しておくと、2025年になるとその投資信託は特定口座に移動します。 2024年の年末の価格で、新たに購入した事になりますので2025年始に見ると利益0%と表示されます。（特定口座で同じ投資信託を所有していない場合） 念の為、証券会社からの案内や設定で一般口座... 続きを読む

一括投資でもドルコスト平均法でもなく、バリュー平均法がいいと思ってる..

2024/01/13 181 users 一括投資 ドルコスト平均法 エクスポージャー 半年 一括

一括投資でもドルコスト平均法でもなく、バリュー平均法がいいと思ってる。とくに新規入金よりも特定口座からの乗り換えがメインになる場合は。 一括投資がいいというのはその分リスクに晒す期間が長くなるからだけど、1月に一括で買っても12分割しても、エクスポージャーは平均すると半年しか変わらない。20年とか30年... 続きを読む

新NISA「特定口座からお金を移すべきか」が一発でわかる早見表 | AERA dot. (アエラドット) | AERA dot. (アエラドット)

2023/11/19 11 users 早見表 アエラドット マイナス 税金 利益

ニッセイ基礎研究所の前山裕亮さんによる「新NISAで元本360万円を投資した場合」と「税引き後360万円の金融商品を特定口座で保有し続けた場合」の比較。結局のところ、運用後の最終的な利益がプラスなら、いったん税金を払ってでも新NISA口座に移したほうが得になる。最終的にマイナスなら新NISAの非課税メリットはない... 続きを読む

新NISA「特定口座からお金を移すべきか」が一発でわかる早見表 | AERA dot. (アエラドット)

2023/11/19 129 users 早見表 アエラドット 新NISA AERA dot. 損得

楽天証券経営企画部広報マネージャーの松﨑裕美さん（撮影／写真映像部・東川哲也） 特定口座や一般口座の資産をいったん売却して新NISAに移したほうがいいのか？　損得の境界線を検証。アエラ増刊「AERA Money 2023秋冬号」より。 【図表】特定口座から新NISAに移すべきかがすぐわかる試算はこちら 新NISAの投資上限「1... 続きを読む

新NISA「特定口座からお金を移すべきか」が一発でわかる早見表 | AERA dot. (アエラドット)

2023/11/19 436 users 早見表 アエラドット 新NISA AERA dot. 損得

特定口座や一般口座の資産をいったん売却して新NISAに移したほうがいいのか？損得の境界線を検証。アエラ増刊「AERA Money 2023秋冬号」より。 続きを読む 続きを読む

一言で言えば不安定な6月相場、2020年6月 損益状況（特定口座）はこちら… - 株で稼ぐ Kensinhan の投資ブログ

2020/07/01 17 users 見物 コロナバブル バブル 下旬 Kensinhan

コロナバブルといわれた6月相場も下旬には早くも失速し、金融相場とは言え、バブルではないことが判明しました。 今日は7月1日、記念すべきレジ袋有料化開始の日です。さあ、この悪省令でどれだけ生活が不便になるか、見物です。こんな細かいことを法制化する今の日本、大丈夫ですか？？？ そういえば、亀さんのニュース... 続きを読む

【配当金の節税】確定申告で「特定口座の源泉徴収後」でも差額分の還付金が受け取れる！　方法をわかりやすく解説 | マネーの達人

2019/11/09 20 users 源泉 節税 達人 マネー 差額分

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。 実は、大きく節税できるにも拘らず見逃してしまう項目の1つに、「株式等の配当金」が挙げられます。 今回の記事では確定申告でできる配当金の節税方法について紹介します。 源泉徴収され・・・ 続きを読む

NISA口座は含み損、特定口座は含み益、私の残念な保有銘柄を公開。 - シンプルに生きたいだけなのに

2019/04/13 19 users NISA SBI証券 含み損 投資信託 税金

私のNISA口座は、SBI証券にあります。 NISAというシステムが出来てすぐに利用し始めたんですが、取り引き履歴を見てみたら残念過ぎて…(￣▽￣;) ＊NISAのメリット 株や投資信託で利益が出た場合、20％の税金が引かれます。 でも、NISA口座で取り引きした場合は、その税金を取られず、利益まるまるもらえるのです。 ざっく... 続きを読む

特定口座で同額を買い戻す・・NISA口座の投資信託を一部売却（後編） - 開店休業 インデックス投資Way

2017/11/22 5 users ファンド ＮＩＳＡ口座 後編 投資信託 開店休業

2017 - 11 - 23 特定口座で同額を買い戻す・・NISA口座の投資信託を一部売却（後編） NISA インデックス投資 前回の記事（⇒ 売却対象は指定できない・・NISA口座の投資信託を一部売却（前編） ）で、NISA口座のファンドの一部を売却したところまで書きました。 しかし、この話にはまだ続きがありました。 今回の一部売却は、利益確定が目的ではありません。確かに「非課税となる利益の確定... 続きを読む

米国株のポートフォリオ！（2017年11月3週） - 大学生の米国株投資

2017/11/12 13 users ポートフォリオ 大学生 米国株 米国株投資 累計配当金

2017 - 11 - 12 米国株のポートフォリオ！（2017年11月3週） ポートフォリオ 現在の米国株（特定口座）のポートフォリオ！ 銘柄 保有数 現在値（＄） 評価額（＄） 累計配当金（＄） CL 2 73.21 146.42 0.60 CSCO 12 33.99 407.88 2.51 JNJ 1 139.56 139.56 0.62 KHC 2 79.72 159.44 0.91 KO... 続きを読む

米国株のポートフォリオ！（2017年11月1週） - 大学生の米国株投資

2017/10/29 12 users ポートフォリオ 大学生 米国株 米国株投資 累計配当金

2017 - 10 - 29 米国株のポートフォリオ！（2017年11月1週） ポートフォリオ 現在の米国株（特定口座）のポートフォリオ！ 銘柄 保有数 現在値（＄） 評価額（＄） 累計配当金（＄） CL 2 70.02 140.04 0.60 CSCO 12 34.43 413.16 2.51 JNJ 1 141.99 141.99 0.62 KHC 2 77.20 154.40 0.91 KO... 続きを読む

アルトリアグループ（MO）から配当金が到着！ここ最近の業績は？ - 大学生の米国株投資

2017/10/17 10 users 配当利回り 配当 業績 アルトリアグループ 大学生

2017 - 10 - 17 アルトリアグループ（MO）から配当金が到着！ここ最近の業績は？ 配当金 アルトリアグループ（MO）から配当金が到着！（米国株） アルトリアグループ（MO） は、特定口座で3株所有しています！ ポートフォリオ www.beikokukabu.xyz MO PER(実績)　8.58倍 PER(予想)　19.87倍 配当(実績)　2.40 配当(予想)　2.56 配当利回り... 続きを読む

米国株のポートフォリオ！（2017年10月3週） - 大学生の米国株投資

2017/10/15 11 users ポートフォリオ 大学生 累計配当金 米国株 米国株投資

2017 - 10 - 15 米国株のポートフォリオ！（2017年10月3週） 現在の米国株（特定口座）のポートフォリオ！ 銘柄 保有数 現在値（＄） 評価額（＄） 累計配当金（＄） CL 2 75.99 151.98 0.60 CSCO 12 33.47 401.64 0.00 JNJ 1 136.27 136.27 0.62 KHC 2 77.99 155.98 0.91 KO 2 46.12... 続きを読む

米国株のポートフォリオ！（2017年10月２週） - 大学生の米国株投資

2017/10/09 17 users ポートフォリオ 大学生 米国株 米国株投資 累計配当金

2017 - 10 - 09 米国株のポートフォリオ！（2017年10月２週） ポートフォリオ 現在の米国株（特定口座）のポートフォリオ！ 銘柄 保有数 現在値（＄） 評価額（＄） 累計配当金（＄） CL 2 72.72 145.44 0.60 CSCO 12 33.63 403.56 0.00 JNJ 1 133.00 133.00 0.62 KHC 2 78.18 156.36 0.91 KO... 続きを読む

ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）から配当金を貰いました！（米国株） - 大学生の米国株投資

2017/09/20 13 users JNJ ジョンソン ＮＩＳＡ口座 大学生 ジョンソン・エンド

2017 - 09 - 20 ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）から配当金を貰いました！（米国株） 配当金 ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ)から配当金を貰いました！(米国株) ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ)は、特定口座で1株とNISA口座で7株持っています！ ポートフォリオ sennorikyu.hatenablog.com そのJNJから 0.62ドル の配当金をいた... 続きを読む

米国株配当の為替差損益に関わる税金のしくみ - たぱぞうの米国株投資

2017/07/12 16 users しくみ 配当 為替 ヒント-米国株 為替差損益

2017 - 07 - 13 米国株配当の為替差損益に関わる税金のしくみ 投資のヒント 投資のヒント-米国株 スポンサーリンク 米国株投資の出口戦略 米国株投資をしていると、配当がドルで入ってきます。 一般口座であれば、その都度ごとに為替を記録し、日本円で換算して日本円で確定申告をします。これは慣れないと大変な手間です。証券会社からの報告書に基づいて自己管理をしていく必要があるからです。 特定口座... 続きを読む

07/01(土)　ポートフォリオ一覧 　第２６週目 - じゅん@投資家志望の投資日記

2017/07/01 12 users じゅん@投資家志望 ポートフォリオ一覧 投資日記 オンキヨー

2017 - 07 - 01 07/01(土)　ポートフォリオ一覧 　第２６週目 ポートフォリオ一覧 シェアする Google+ Pocket おはようございます。 昨夜はちょっと飲みすぎたようです。二日酔いのせいか頭が少し痛い土曜日のお昼です。あー、しんどい(笑)。 さてさて、今週の振り返りです。 ■特定口座 今週は4%ほどマイナス推移です。テクノプロHD（6028）、オンキヨー（6628）が一... 続きを読む

米国株と為替差損益 - たぱぞうの米国株投資

2017/06/22 21 users 為替差損益 ヒント-米国株 外国税額控除 義務 米国株

2017 - 06 - 23 米国株と為替差損益 投資のヒント 投資のヒント-米国株 スポンサーリンク 米国株投資と確定申告 米国株投資は一般的に投資額が大きくなると確定申告が必須になります。今やほとんどの証券会社で導入された特定口座であれば、必ずしも義務ではありません。しかし、確定申告をあえて手間をかけてしたほうが得だということです。  それは、外国税額控除という制度があるからです。米国株の場合... 続きを読む

アメリカ株における特定口座・一般口座のメリット・デメリット - たぱぞうの米国株投資

2017/04/18 53 users 米国株投資 アメリカ株 一般口座 メリット 源泉徴収

2017 - 04 - 19 アメリカ株における特定口座・一般口座のメリット・デメリット 投資のヒント 投資のヒント-米国株 スポンサーリンク 特定口座・一般口座のメリット・デメリット 証券口座を開くときに聞かれるのが口座種別です。３つあります。 特定口座（源泉徴収あり） 特定口座（源泉徴収無し） 一般口座 かつては米国株を始めとする海外株投資に関しては一般口座しか選べませんでした。しかし、今では... 続きを読む

積立NISAと特定口座のメリットデメリットを踏まえた提案 - たぱぞうの米国株投資

2017/04/10 84 users 積立NISA 無税 メリットデメリット 米国株投資 提案

2017 - 04 - 11 積立NISAと特定口座のメリットデメリットを踏まえた提案 ETF ETF-株式ETF スポンサーリンク 積立NISAで広がる投資の選択肢 積立NISAが２０１８年１月１日から始まります。２０年に及ぶ無税の積立期間ということで、長期投資を活性化する制度であることは間違いありません。従前の手数料ばかり高い投信を門前払いし、厳選した投信のみが対象になります。 そのため、投資... 続きを読む

損益通算、「損だし」で税制上のメリットを生かそう - たぱぞうの米国株投資

2017/01/24 55 users 損益通算 ヒント-米国株 ヒント 税制上 確定申告

2017 - 01 - 25 損益通算、「損だし」で税制上のメリットを生かそう 投資のヒント 投資のヒント-米国株 スポンサーリンク 確定申告で行う株式損益通算、「損だし」 株式の損益通算についてのご質問をいただきましたので、お答えします。 id:tatsuzou12 さん 今回は教えて頂きたいことがあります。 1月に国内株を売却したのですが、その際、特定口座で200万程損失を出しました。今後、P... 続きを読む

三菱東京UFJ銀行の振込依頼人の電話番号漏えいをまとめてみた - piyolog

2015/11/30 62 users 漏えい インシデントまとめ PDF piyolog 同銀行

インシデントまとめ | 22:12 | 2015年11月30日に、三菱東京UFJ銀行が同銀行の電話案内サービスを通じて特定口座へ振り込んだ人の電話番号が漏えいした可能性が高いと発表しました。ここでは関連情報をまとめます。 公式発表2015年11月30日 [PDF] 会員制サイト等の利用者として入力された電話番号の漏えいについて2015年11月30日 「振込依頼人名」として電話番号を入力したことがあ... 続きを読む

世界経済インデックスファンドが純資産100億を突破しました｜高配当ETFで戦略的インデックス投資日記

2015/01/03 13 users 高配当ETF 世界経済インデックスファンド ファンド 純資産

※画像元　三井住友トラスト・アセットマネジメント 現在、特定口座とNISA口座で投資しているファンド『世界経済インデックスファンド』の純資産総額が100億円を突破しました！ 100億突破した日を時系列データで確認してみると、昨年の12月24日だったようです。 Merry Christmas！　←遅っ！ ※画像元　ヤフーファイナンス 純資産は大きいほうがよい 純資産が大きいと、ファンドも安定した運用... 続きを読む

マネックス証券、ついに米国株の特定口座対応！これでやっと海外ETFの税務処理も楽ちんに - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）

2013/11/15 30 users マネックス証券 当面 米国ETF 海外ETF ウォーカー

マネックス証券が、ついに米国株（米国ETF含む）の特定口座対応を公式に発表しました。なんと今年12月16日からです。 マネックス証券　WEBサイト 11月15日　ご要望にお応えして！ついに米国株取引が、特定口座に対応！ 同時に、海外ETF売却の利益によって、自営業やリタイア後のかた等が加入している国民健康保険国民健康保険料や介護保険料が上がる心配が、当面なくなると思われます。 以前、カスタマーセン... 続きを読む