具体的な数字で考えてみるとわかりやすいね。 例えば旧NISAと特定口座で、同..

2024/11/13 306 users 旧NISA 数字 満期 投資信託

具体的な数字で考えてみるとわかりやすいね。 例えば旧NISAと特定口座で、同じ投資信託を100万円ずつ買っていて、現在はどちらも200万円になっているとする。口座評価額含み益旧NISA200万円100万円特定200万円100万円 旧NISAが満期になって自動的に特定口座と合算された場合口座評価額含み益旧NISA0円0円特定400万円100... 続きを読む

旧NISAの満期の対応方法

2024/11/12 849 users 投資信託 放置 満期 一般口座 証券会社

しばらく放置でも別にいい5年たった旧NISAの投資信託を放置しておくと、2025年になるとその投資信託は特定口座に移動します。 2024年の年末の価格で、新たに購入した事になりますので2025年始に見ると利益0%と表示されます。（特定口座で同じ投資信託を所有していない場合） 念の為、証券会社からの案内や設定で一般口座... 続きを読む

一括投資でもドルコスト平均法でもなく、バリュー平均法がいいと思ってる..

2024/01/13 181 users 一括投資 ドルコスト平均法 エクスポージャー 半年 一括

一括投資でもドルコスト平均法でもなく、バリュー平均法がいいと思ってる。とくに新規入金よりも特定口座からの乗り換えがメインになる場合は。 一括投資がいいというのはその分リスクに晒す期間が長くなるからだけど、1月に一括で買っても12分割しても、エクスポージャーは平均すると半年しか変わらない。20年とか30年... 続きを読む

新NISA「特定口座からお金を移すべきか」が一発でわかる早見表 | AERA dot. (アエラドット)

2023/11/19 129 users 早見表 アエラドット 新NISA AERA dot. 損得

楽天証券経営企画部広報マネージャーの松﨑裕美さん（撮影／写真映像部・東川哲也） 特定口座や一般口座の資産をいったん売却して新NISAに移したほうがいいのか？　損得の境界線を検証。アエラ増刊「AERA Money 2023秋冬号」より。 【図表】特定口座から新NISAに移すべきかがすぐわかる試算はこちら 新NISAの投資上限「1... 続きを読む

新NISA「特定口座からお金を移すべきか」が一発でわかる早見表 | AERA dot. (アエラドット)

2023/11/19 436 users 早見表 アエラドット 新NISA AERA dot. 損得

特定口座や一般口座の資産をいったん売却して新NISAに移したほうがいいのか？損得の境界線を検証。アエラ増刊「AERA Money 2023秋冬号」より。 続きを読む 続きを読む