世界の企業、資金確保急ぐ　日本のCP残高最高25兆円　　:日本経済新聞

2020/03/31 12 users 資金確保 日本経済新聞 企業 後押し 新型コロナウイルス

新型コロナウイルスによる収入減に備えて、企業が資金確保を急いでいる。日本企業では短期の資金繰りのために発行するコマーシャルペーパー（CP）の発行残高が前年比2割増の25兆円と過去最高となり、米国では社債発行が3月に22兆円と急増し始めた。中央銀行の緩和拡大も後押しになった。ただ、資金の取り合いの側面も強... 続きを読む

トヨタ系が利回り0%の社債発行　国内初、200億円　　:日本経済新聞

2019/10/11 214 users トヨタ系 日本経済新聞 国内初

トヨタ自動車グループで販売金融などを手掛けるトヨタファイナンス（名古屋市）は25日、利回りが0%の普通社債を発行する。一般企業が発行する社債で発行時の利回りがゼロになるのは国内で初めて。国債のマイナス利回りが定着するなか、投資家が貸し倒れリスクを負う社債でもマイナス金利が迫ってきた。 満期までの期間は... 続きを読む

ソフトバンクＧ：5000億円の社債発行へ、過去最大規模 - Bloomberg

2019/04/01 7 users 社債 Bloomberg 利率 償還期限 野村証券

ソフトバンクグループは過去最大となる5000億円の社債を発行する。同社が４月１日に関東財務局に提出した訂正発行登録書で明らかになった。 公表資料によると、償還期限は2025年４月。利率の仮条件は年1.3％－1.9％で、12日に決定する。申し込み期間は15日から25日まで。野村証券、大和証券など11社が引き受ける。 続きを読む

S＆P、ソフトバンクを「ジャンク債」水準に格下げ - WSJ

2018/05/24 47 users 買収 債務 アンド・プアーズ ＷＳＪ 資金調達

【東京】米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）は8日、ソフトバンクの長期債格付けを2段階引き下げてジャンク債の水準である「ダブルBプラス」とした。総額216億ドル（約2兆1840億円）に上る米携帯電話大手スプリント・ネクステルの買収で債務が膨らむことを理由に挙げた。 　スプリント買収完了間近になって格下げされたことで、万一スプリントの業績回復計画に問題が生じて社債発行による資金調達が... 続きを読む

武田、社債最大2.2兆円発行へ　日本企業で最大　　：日本経済新聞

2018/05/21 12 users 武田 日本経済新聞 最大 チェース 日本企業

武田薬品工業がアイルランド製薬大手シャイアーの買収に絡み、2018年度中にも最大で200億ドル（約２兆2000億円）規模の社債発行を検討していることが分かった。国内企業としては最大規模の発行額となる。国内外には運用難で悩む機関投資家が多く、取引金融機関は市中消化できるとみている。低金利で巨額の買収資金を調達しやすい環境を生かす。 　武田はまず、米ＪＰモルガン・チェースを中核とする銀行団から最大30... 続きを読む

東京電力 経常利益が過去最高(2015年10月29日(木)掲載) - Yahoo!ニュース

2015/10/29 12 users 東京電力 液化天然ガス LNG 経常利益 奏功

東京電力、経常利益３６５１億円で過去最高益　中間期決算、燃料費低下が奏功 東京電力が２９日発表した平成２７年９月中間連結決算は、経常利益が前年同期比５０・４％増の３６５１億円と、中間期として最高益だった。原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格下落で燃料費が４３４０億円も減少した　ことが奏功した。(産経新聞)[記事全文] 経営はなお不安定 ＜東京電力＞社債発行で狙う早期に脱国有化　競争激化に備え 収益改... 続きを読む

社債発行が４年ぶり５兆円超　４～９月、調達金利低下　　：日本経済新聞

2014/10/04 5 users 日本経済新聞

企業が社債を発行して資金を調達する動きが活発だ。４～９月は普通社債で合計５兆2000億円を発行し、前年同期比７％増えて上半期で４年ぶりに５兆円を超えた。調達金利は一段と下がり、満期が10年の長期債でも年率１％を下回るものが９割を占める。過去分の借り換えのほか、Ｍ＆Ａ（合併・買収）など事業拡大への資金に充てる動きも目立つ。　４～９月で最大はソフトバンクで、総額7000億円を発行した。調達資金は借入金... 続きを読む

利回りに飢えた投資家、社債の信用リスクを看過：JBpress(日本ビジネスプレス)

2014/09/21 17 users 混乱 タイムズ紙 英フィナンシャル トリプルＡ格付け 債券市場

（2014年9月19日付 英フィナンシャル・タイムズ紙） 今から3年前、米国が最高級の信用格付けであるトリプルA格付けを失い、市場は混乱に陥った。2014年には、大半の米国企業が信用格付けを落としているが、投資家は顔色一つ変えていない。 米国企業の社債発行は次第に、低くなった信用格付けを反映するようになっている。企業が歴史的な低金利と利回りに飢えた債券投資家をうまく利用し、大きく開けた債券市場で記... 続きを読む

金利上昇 社債発行見送る動き　NHKニュース

2013/05/19 16 users 金利上昇 社債 償還 国債 NHKニュース

このところの長期金利の上昇で、一部の企業では、社債の発行利率も上がって資金調達のコストが高くなったとして、社債発行を見送る動きが出ています。 株価の上昇が続くなか、投資家の間で国債を売って株式などに資金を振り向ける動きが強まり、長期金利の指標となっている償還までの期間が１０年の国債の利回りは、一時０．９２０％をつけておよそ１年１か月ぶりの高い水準となりました。 こうした状況に、企業が資金調達のため... 続きを読む

米アップル、社債発行で最大9020億円を節税－ムーディーズ - Bloomberg

2013/05/03 32 users Bloomberg ムーディーズ シニアバイスプレジデント

５月３日（ブルームバーグ）：米アップル は株主還元策に必要な資金を海外に保有する現金でなく起債で賄ったことで最大92億ドル（約9020億円）を節税できた。米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスがこうした試算を示した。 海外から米国に資金を戻した場合は米政府への納税義務が生じる。ムーディーズのシニアバイスプレジデント、ジェラルド・グラノフスキ氏は、現在の金利水準に基づけばアップルが発行し... 続きを読む

米アップルが、初めての社債発行へ―応募殺到か - WSJ.com

2013/04/24 31 users WSJ.com iPhone 社債 アイフォーン 応募殺到

By KATY BURNE 「iBond」、「アイ社債」とでも呼んだらいいのだろうか。 米アップルが初めて社債を発行し、借金をするとの24日の発表は、「iPhone（アイフォーン）」の新機種発売と同じくらいに歓迎された。確かにグレードは高いが利回りは大して期待できないこの社債購入に向け、投資家は必死に資金をひねり出そうとしている。 アップルは山のように潤沢な資金を持っている。ただその大半が国外で保... 続きを読む

政経ch - 東電清水社長「だから給料やボーナス、年金払うから金無いゆーてるやろ。国が賠償金払えや(タメ口)」

2011/05/16 22 users 政経ch 年金 ボーナス タメ口 給料

【中川氏「どういう資金手当てを前提に賠償を行うのか」 】 清水正孝東京電力社長「借り入れや社債発行による資金調達は大変厳しい。経営合理化で捻出したいが、早晩資金がショートし、公平で迅速な補償ができなくなる可能性もある。国の支援の仕組みについて、国会での法律の成案をぜひお願いしたい」 引用元2chスレ→ ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/13055... 続きを読む