高島屋、投信販売へ　SBIと仲介業提携、今春にも　　:日本経済新聞

2020/04/12 17 users ＳＢＩ IFA 高島屋 接点 日本経済新聞

高島屋がインターネット証券最大手のSBI証券と業務提携し、今春にも投資信託など金融商品の販売に参入することが12日、分かった。高島屋が金融商品仲介業に登録し、独立系金融アドバイザー（IFA）として自社の顧客にSBIが取り扱う投資信託などの商品の販売を仲介する。幅広い顧客と接点を持つ小売業が本格参入すれば、投... 続きを読む

ゆうちょ銀行が高齢者向けの投資信託を不適切に販売 9割の店舗で - ライブドアニュース

2019/06/14 7 users 運用収益 投資信託 低金利 戦略 直営店

が高齢者向けの販売について、勧誘時に健康確認を怠るなど、社内ルールに則さない不適切な手続きを行っていたことが１４日、分かった。 約２３０ある直営店のうち、約９割の店舗で発覚した。低金利で運用収益が落ち込む中、投信販売などの手数料ビジネスを強化する戦略が見直しを迫られる可能性がある。 不適切な手続き... 続きを読む

ゆうちょ銀行、高齢者向け投信で不適切販売　　:日本経済新聞

2019/06/14 21 users ゆうちょ銀行 不適切販売 日本経済新聞 抵触 同行

ゆうちょ銀行が勧誘時の健康確認を怠るなど、不適切な手続きで高齢者に投資信託を販売していたことが14日わかった。約230ある直営店のうち約9割の店で発覚しており、社内ルールなどへの抵触は1万5千件以上にのぼるとみられる。同行は実態把握を進めているが、投信販売を主力業務に位置づけた戦略は見直しを迫られそうだ... 続きを読む

マイナス金利で跳ね上がるノルマに怯える地方銀行の現場より : 市況かぶ全力２階建

2016/02/18 251 users ノルマ 市況かぶ全力２階建 マイナス金利 stock 現場

地方銀行株の圧倒的な割安さは、「運用しない、不動産融資しない、中小企業に貸し出せない」の3無いダルマが見えているから。主力は、騙しの投信販売と儲からない住宅ローンの手数料ビジネスになる。これは厳しい。 — www9945 (@sp500500) 2016, 2月 18 http://minkabu.jp/stock/nomurasitemap/70103 マイナス金利で増えるのは民間・個人への投資... 続きを読む

金融庁もイラ立つ投資信託の乗り換え勧誘を抑止する法｜山崎元のマルチスコープ｜ダイヤモンド・オンライン

2014/07/08 12 users マルチスコープ 試算 勧誘 ダイヤモンド 金融庁

2年ごとの乗り換えでお客の資産が3％減 投信販売の試算に見る金融庁のイラ立ち 金融庁は案外意地悪だ。7月4日に発表した『金融モニタリングレポート』の中で、銀行の投資信託販売について取り上げているのだが、この内容がなかなか辛辣なのだ。 金融庁は、銀行の投信顧客が、2003年度から2013年度にかけて、投資家が仮に2年ごとにその時々の売れ筋投信に乗り換えた場合にどうなったかを試算した。その結果は、投資... 続きを読む