58歳娘が青ざめた…母から「9000万円の自宅」を相続した後に届いた「突然の支払い請求」（世古口 俊介） @moneygendai

2022/06/23 10 users 死後 筆者 相続争い エピソード 資産形成

筆者は17年間にわたり、多くの方々に資産形成や相続対策のアドバイスを行ってきた経験から、これまであらゆる相続争いのケースも見てきた。 今回は母親が良かれと思って書いた遺言書のせいで、もともと仲が良かった姉妹が最悪の関係になったしまったというエピソードを紹介する。 ＜【前編】母の死後、「1000万円」を相... 続きを読む

証券会社の“言いなり”に運用して、富裕層未亡人が「資産3億円」を失うまで（世古口 俊介） @moneygendai

2022/05/25 17 users 急逝 債券 moneygendai 大金 筆者

富裕層に対して資産形成のアドバイスを行う筆者の元に相談に訪れた60代の女性。彼女は経営者であった旦那さまの急逝で、思わず6億円の大金を相続したいわゆる「富裕層未亡人」だった。 資産運用の一切を旦那さまに任せてきた女性は、相続でお世話になった証券会社の担当者が勧めるままに、安全資産と言われた「債券」に... 続きを読む

「新しい金持ち」が選んでいる「金融資産」ベスト5を発表…1位に選ばれた「意外な商品」（世古口 俊介） | マネー現代 | 講談社（1/6）

2021/09/11 13 users コロナ 俊介 預金 脅威 富裕層

世界がコロナの脅威に震撼するなか、富裕層が「資産を守る」方法も多様化してきている。預金、株式、仮想通貨…。果たして、「新しい金持ち」はどのような形で資産を保持しているのだろうか。500人以上の富裕層の資産運用コンサルティングを務めてきた、株式会社ウェルス・パートナーの世古口俊介氏が独自の視点から解説... 続きを読む